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      1. 首批科创板受理名单出炉 6家券商“瓜分”9家企业

        发布时间: 2020-09-21 22:47:36 来源: 国际金融报 栏目: 股市新闻 点击:

        首批科创板受理名单出炉!6家券商“瓜分”9家企业,还有这些上市公司有望“沾光”原创王媛媛等千呼万唤始出来!备受市场瞩目的...

          首批科创板受理名单出炉!6家券商“瓜分”9家企业,还有这些上市公司有望“沾光”

        原创 王媛媛等

        千呼万唤始出来!

        备受市场瞩目的科创板,终于迎来了首批申报的企业。

        3月22日晚间,上交所官网显示,共有9家企业申请在科创板上市,它们分别是科前生物、安翰科技、和舰芯片、容百科技、利元亨、江苏北人、天奈科技、睿创微纳、晶晨股份。

        上述9家企业的保荐机构花落招商证券、长江证券、中信证券、民生证券、东吴证券、国泰君安等6家券商。其中,国泰君安拿到了001号受理批文。

        上交所表示,截至3月22日17时,共收到13家公司提交的科创板股票发行上市申请文件,完成了对其中9家企业申请文件的齐备性核对,提出了补正要求。另外4家齐备性检查仍在进行中。

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        9家企业欲募资110亿

        据记者初步统计,在上述的9家受理企业中,有4家企业来自于计算机、通信和其他电子设备制造业,3家企业来自于专用设备制造业,医药制造业和化学原料和化学制品制造业各有1家企业。

        9家企业合计欲募资109.88亿元。其中和舰芯片欲募集的资金最多,为25亿元,科前生物以17.47亿元的募资额紧随其后,江苏北人以3.62亿元的募资额排在最后。

        试点注册制的科创板并非毫无门槛,根据相关规定,目前科创板硬性的财务上市门槛为“五选一”的标准:

        一、预计市值不低于10亿元,最近两年净利润均为正且累计净利润不低于5000万元,或者预计市值不低于10亿元,最近一年净利润为正且营业收入不低于1亿元;

        二、预计市值不低于15亿元,最近一年营业收入不低于2亿元,且最近三年研发投入合计占最近三年营业收入的比例不低于15%;

        三、预计市值不低于20亿元,最近一年营业收入不低于3亿元,且最近三年经营活动产生的现金流量净额累计不低于1亿元;

        四、预计市值不低于30亿元,且最近一年营业收入不低于3亿元;

        五、预计市值不低于40亿元,主要业务或产品需经国家有关部门批准,市场空间大,目前已取得阶段性成果,并获得知名投资机构一定金额的投资。医药行业企业需取得至少一项一类新药二期临床试验批件,其他符合科创板定位的企业需具备明显的技术优势并满足相应条件。

        显而易见,除了最高的40亿市值标准仅有定性要求外,其余标准均涉及具体定量数据;15亿和20亿市值两档均设置了双重标准,在收入的基础上还附加了研发比例或经营性现金净额的要求;而10亿元和30亿元市值两档,仅需满足收入或净利润的要求,比较“简单粗暴”。

        那么,申报企业都倾向于哪种标准呢?记者统计发现,首批9家企业均在10亿市值和30亿市值这两种标准中作出了抉择。

        其中,和舰芯片、晶晨股份、容百科技“艺高人胆大”,选择30亿市值标准;科前生物、安翰科技、利元亨、江苏北人、天奈科技、睿创微纳较为谨慎,选择了10亿市值标准。

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        “闯关者”的财务真容

        这9家企业的财务状况究竟如何呢?

        2016年至2018年(下称“报告期内”),安翰科技的营业收入分别为11502.19万元、17216.69万元、32247.75亿元,扣非归母净利润分别为-3767.68万元、-3670.79万元、2540.66万元。这样的财务状况亦满足30亿市值的标准,但这家企业显然比较谨慎。

        报告期内,江苏北人的营业收入分别为18275.88万元、25084.23万元、41262.45万元,扣非归母净利润分别为1736.97万元、2634.19万元、4565.22万元。可见该企业同样很谨慎。

        报告期内,利元亨的营收和净利水平更可观,其营业收入分别为22897.26万元、40259.7万元、68137.33万元,扣非归母净利润分别为1261.88万元、6310.58万元、12207.82万元。根据各档标准来看,利元亨也是“从低”申报。

        晶晨股份选择了30亿元市值标准,财务状况看起来亦有底气。报告期内,其营业收入分别为11.5亿元、1.69亿元、23.669亿元,扣非归母净利润分别为6515万元、1.61亿元、2.71亿元。

        容百科技最近1年财报亮眼,选择30亿市值标准同样不怯场。报告期内,其营业收入分别为8.85亿元、18.79亿元、30.41亿元,扣非归母净利润分别为1144万元、9164万元、2.03亿元。

        唯一在报告期内连续亏损的企业为和舰芯片,但有趣的是,这家企业在2018年的收入在首批申报企业中领先。报告期内,和舰芯片营业收入分别为18.76亿元、33.6亿元、36.94亿元,扣非归母净利润分别为-1.56亿元、-296万元、-1.46亿元。

        相较之下,天奈科技显得规模较小,但利润却在稳定增长。报告期内,其营业收入分别为1.34亿元、3.8亿元、3.28亿元,扣非归母净利润分别为521万元、1009万元、6500万元。

        华中唯一代表企业科前生物则拥有很客观的利润水平。报告期内,其营业收入分别为3.9亿元、6.33亿元、7.35亿元,扣非归母净利润分别为1.8亿元、3.09亿元、3.52亿元。

        仅有的北方企业睿创微纳,在报告期内营业收入分别为6025万元、1.6亿元、3.84亿元,扣非归母净利润分别为654万元、4853万元、1.13亿元。

        不考虑亏损严重的和舰芯片,其余8家盈利企业在2018年的平均营业收入为10.34亿元,平均扣非归母净利润约为1.64亿元。

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        6家券商“瓜分”首批企业

        科创板首批9家企业的保荐机构,花落招商证券、长江证券、中信证券、民生证券、东吴证券、国泰君安这6家券商。其中,中信证券、招商证券、民生证券分别有2家保荐的企业被交易所受理。

        根据规定,发行人应当通过保荐人以电子文档形式向上交所提出发行上市申请后,上交所在收到申请文件后5个工作日内作出是否予以受理的决定。上交所受理的,发行人于受理的当日在上交所网站等制定渠道预先披露招股说明书及相关文件。

        因此,按规定,在3月18日当天申报的科创板IPO企业名单,便于3月22日在上交所发行上市审核系统中预披露。

        此外,厦门特宝生物工程股份有限公司、福建福光股份有限公司、深圳光峰科技股份有限公司、深圳市贝斯达医疗股份有限公司这4家于3月21日晚间9点后及3月22日提交申请的企业,齐备性检查仍在进行中。上交所将按规定的程序和要求,及时进行核对,作出是否受理的决定。

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        1号批文花落国泰君安

        3月22日下午,有券商人士透露,国泰君安保荐项目已经拿到上交所下发的科创板001号受理批文。

        《国际金融报》记者在第一时间向国泰君安求证,得到确切答复“消息属实”。

        据国泰君安相关人士透露,获得证监会001号受理批文的企业为“晶晨半导体”。企查查数据显示,晶晨半导体(上海)股份有限公司成立于2003年,注册资本3.7亿元,是一家中外合资企业,股东包括创维数字、TCL集团、东芝电子等。

        巧合的是,科创板001号受理批文,刚好给了上海本土券商申报的上海企业。

        巧合的是,科创板001号受理批文,刚好给了上海本土券商申报的上海企业。

        目前,科创板企业申请和受理刚刚开始。据了解,相关发行人和保荐人正认真按照证监会和上交所相关规定制作申请文件,陆续提交申请。

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        齐备性检查重点出炉

        根据相关规定,上交所收到申请文件后,将及时开展是否受理的审核工作。

        上交所相关负责人表示:“上述企业申请的受理审核中,着重对申请文件进行齐备性检查,主要关注以下事项:申请文件与中国证监会及本所规定的文件目录是否相符,文件名称与文件本身内容是否相符,文件签字或签章是否完整、清晰、一致,文档字体排版等格式是否符合相关规定,招股说明书引用的中介机构报告是否在有效期等!

        除了齐备性检查外,上交所也关注到,部分申请文件的内容,尤其是招股说明书,与证券监管机构制定的格式准则的要求存在一定差距。

        例如,招股说明书简单照抄照搬其他板块的文件模板,在结合科创板定位对公司核心技术、行业地位、风险因素等作出针对性的充分披露不够;发行人关于符合科创板定位的专项说明、保荐人关于符合发行人科创板定位要求的专项意见论述不够充分等。

        后续审核中,上交所将通过审核问询,督促发行人和保荐机构,完善相关信息披露内容,保证信息披露质量。各发行人和保荐人事先按照要求,准备好招股说明书,可以减少后续不必要的审核问询,共同提高审核效率。

        此外,上交所指出,从本次受理的情况看,确有部分发行人的申请文件存在一些不符合齐备性要求的情形,主要包括:招股说明书中未按要求披露保荐机构相关子公司将按规定参与本次发行战略配售的相关情况;未提交信息披露豁免申请所需的必备文件;申请文件签字处缺少签名及文件命名不符合本所相关要求等。

        在申请的受理审核中,上交所发行上市审核部门按照规则规定,发出了补正通知,一次性提出了补正要求,相关发行人和保荐人及时进行了补正并重新提交了相关文件。

        上交所提醒各发行人和保荐人,发行人补正申请文件的,本所收到申请文件的时间以发行人完成全部补正要求的时间为准。也就是说,存在补正的情形下,上交所受理期限(提交后5个工作日内)要从发行人提交符合要求的补正文件后重新计算。

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        遭疯抢的“香饽饽”

        科创板的重要性毋庸置疑,为了能夺得头彩,券商在私下也暗中较劲。此间,也曝出了“幺蛾子”。

        3月21日,网络流传民生证券两家科创板企业的申报项目被劝退,一时引起行业和媒体广泛关注。随后,民生证券相关人士对《国际金融报》记者紧急回应称,该消息为假消息。

        据了解,自3月18日,上交所上线科创板股票发行上市审核信息披露系统,并正式受理审核科创板股票发行上市申请文件以来,券商都拿出了“看家本领”,竞争激烈程度达到白热化。据不完全统计,截至目前,逾30家公司冲刺科创板。

        结合首批申请和受理情况,上交所对保荐人提出以下建议:

        一是准确把握科创板试点注册制下保荐人勤勉履责要求,切实提高执业质量。上交所将对保荐人在科创板从事股票发行上市相关业务的执业质量进行定期评价,评价结果供发行上市审核参考。

        二是准确把握科创板定位要求,优先推荐科创属性明显的优质企业来科创板上市。准确把握科创板定位,优先推荐科创板主要服务和重点支持的科技创新企业。上交所将审核发行人是否符合发行条件、上市条件和信息披露要求。审核中会关注保荐人对发行人是否符合科创板定位的专业判断是否合理,并就此进行有针对性的问询;在对保荐人和保荐代表人进行执业质量评价时,也会考虑保荐人关于发行人是否符合科创板定位核查论证的工作质量。

        三是准确把握发行上市申请文件的内容与格式要求,切实把好申请文件的质量关。对于申请文件形式不齐备的,上交所将要求发行人及保荐机构在30个工作日内予以补正;对于申请文件内容存在明显或者重大瑕疵的,上交所将在审核问询时予以重点关注。根据相关规则规定,申请文件的质量和问询回复的质量将与保荐人执业质量评价挂钩,新股发行信息披露质量将与保荐人资格挂钩。

        由于科创板的意义重大,在申报审核等方面自然不能有半点马虎。

        根据3月18日召开的科创板保代会上透露的信息,“六个是否”与“六不要”为科创板项目申报拉紧了弦。上交所重申判断一家企业是否能上科创板的标准:不要简单地对照行业清单来推荐企业;不要简单地对照上市条件来推荐企业;更加不要抱着闯关的心态;不要降低标准来推荐企业;不要追求保荐数量;不要降低保荐质量。

        此外,审核阶段也更加严格。据科创板相关细则显示,上交所规定,同一家保荐机构12个月内申报的企业两次不受理,则暂停资格3个月,3个月后方可继续申报。

        从立项到最终收到回复,共有六道关(立项、尽调、内核、辅导验收、申报、问复),券商需要层层把关,不能有丝毫纰漏。

        实际上,企业申请被上交所受理只是迈出了发行上市的第一步。

        根据相关制度规定,科创板股票发行上市流程包括:申请、受理、审核、上市委员会会议审议、报送证监会、证监会注册、发行上市:笮,企业还有审核与问询、上市委员会审议以及证监会注册这三关要闯。

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        这些上市公司或“沾光”

        如果能成为首批科创板上市公司,对上述9家企业来说,无疑是“鲤鱼跃龙门”。

        而在早期慧眼识珠的参股企业,也大概率实现投资增值。

        记者根据公开资料,不完全统计了以下“投资有道”的A股上市公司:

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